Chi sono
Chi sono
Non è solo denaro, è il tuo futuro.
Non è solo denaro, è il tuo futuro.
Sono Davide Taschetti, consulente finanziario iscritto all'Albo dal 2002. Con oltre 20 anni di esperienza, accompagno famiglie, professionisti e imprenditori nella pianificazione e gestione del patrimonio, offrendo soluzioni personalizzate per ogni fase della vita finanziaria. La mia missione è costruire relazioni di fiducia, basate su trasparenza, ascolto e competenza.
La mia missione professionale.
La mia missione professionale.
Il mio obiettivo è far crescere e consolidare la clientela, offrendo soluzioni che massimizzino il rendimento con il minimo rischio, nella massima trasparenza.
Credo in una consulenza che generi valore reale per il cliente, riducendo costi e rischi, e in un rapporto fiduciario duraturo, basato sull’ascolto e sulla condivisione degli obiettivi.
Aspiro a creare un network di relazioni solide, in cui i clienti possano contare sulle mie competenze per ottenere il miglior risultato possibile, in un clima di fiducia e collaborazione costante.
Formazione e aggiornamento
Formazione e aggiornamento
Credo fermamente che aggiornamento e formazione siano la chiave per offrire consulenze efficaci nel tempo. Nel corso della mia carriera ho frequentato numerosi corsi e conseguito certificazioni, tra cui quelle offerte da PFLAB su temi come gestione del rischio, costruzione del portafoglio e relazione con il cliente nelle diverse fasi della vita. Partecipo regolarmente anche agli eventi formativi di San Paolo Invest SIM SpA – gruppo Fideuram – su argomenti come passaggio generazionale e risk management.
Nel 2014 ho conseguito la qualifica di Agente FIFA, unendo così le mie competenze finanziarie alla passione per il calcio, per offrire assistenza patrimoniale e contrattuale a calciatori professionisti e agenti.
Gli ultimi approfondimenti che ho pubblicato
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